건설기계 (굴삭기,휠로더,지게차 등) 및 부품 제조 판매사업을 영위하는 회사
1Q22년실적은 매출액 9,324억, 영업이익 467억, 당기순이익 511억
투자포인트1. 인도 굴삭기 시장점유율 1위+중남미2위
14년만에 인도에서 1위
http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=144696
현대건설기계, 인도서 14년 만에 첫 ‘월간 굴착기 판매량 1위’ 달성 - 팍스경제TV
현대건설기계가 2008년 인도 시장 진출 이후 14년만에 처음으로 월간 굴착기 판매량 1위를 기록했습니다.현대건설기계는 지난 4월 한달 동안 총 382대의 굴착기를 판매, 19%의 시장점유율을 기록하
www.paxetv.com
인도와 브라질에서 성장세를 보이고있음
추가적으로 환율이 상승하여 점진적으로 실적이 좋아질 예정
아직 원자재에 비해 판가가 많이 못올라왔기때문에 기회가 있다고 판단
(올해 하반기에 1~2% 수준의 제품 판가 인상이 예정되어 있다)
투자포인트2. 우크라재건&중국봉쇄완화
1분기실적에서 알수 있듯이 러우전쟁과 중국봉쇄로 인해 유럽과 중국에서 가장안좋은 수치를 기록
https://www.hankyung.com/politics/article/202206020479Y
우크라 외교차관 6∼8일 방한…재건·교역 등 협력방안 논의(종합)
우크라 외교차관 6∼8일 방한…재건·교역 등 협력방안 논의(종합), 정치
www.hankyung.com
https://www.ajunews.com/view/20220602095949898
인프라 투자 속도 중국, 150조원 대출 확대 지시 | 아주경제
[사진=게티이미지뱅크]중국 당국이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 타격을 입은 경제를 부양하기 위해 국가개발은행 등 국가정책 은행에 150조원 상당의 ...
www.ajunews.com
그러나 우크라이나 재건 및 중국 봉쇄완화+인프라투자가 지속되면 당연히 수치는 올라올것으로 판단됨
또한, 신규시설투자공시를 통해 25년 1941억의 투자금액
순차적으로 진행됨에 따라 생산량도 점차 늘어날듯으로 보임
컨퍼런스콜에 따르면 2Q부터 장비공급이슈 해결
현재 컨센서스 22년 EPS 5,799원 -> 23년 6,821 -> 24년 7,238원
23년기준 PER 5.83 PBR 0.49
23년기준 멀티플 7배 부여
목표주가 47,750원
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